作者：佚名 來源：本站原創(chuàng)
在這一年里，雪花啤酒、青島啤酒、燕京啤酒、百威英博啤酒——赫赫有名的行業(yè)四巨頭不約而同將目光投向了河南。2010年發(fā)生在河南的啤酒招商業(yè)并購、投資事件超過4起，累積金額接近30億元。
事情還遠沒有結(jié)束。可靠消息稱，百威英博與河南第二大啤酒廠家維雪的合作談判正漸入佳境。而雪花也即將完成其2010年以來在河南市場的第二筆并購——吞并河南奧克。
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- 機構(gòu)資金流向已發(fā)生巨變! 主力資金正密謀全新布局
河南市場的情況只是近年來啤酒巨頭跑馬圈地、大力并購的典型縮影。在河南啤酒業(yè)觀察人士、北斗天團首席營銷顧問劉九學(xué)看來，這種由啤酒巨頭籌劃的資本盛宴將會變得頻繁，國內(nèi)啤酒市場格局也會愈發(fā)清晰——啤酒品牌越來越集中，小的區(qū)域性啤酒企業(yè)將慢慢消失。
華潤雪花扭轉(zhuǎn)低端形象定位
華潤雪花的主要優(yōu)勢區(qū)域分布在華東、華中和四川。雪花通過低價快速占領(lǐng)市場的粗放型擴張模式，影響了它的利潤率，所以雖然銷量最大，但利潤卻排在第一集團的后面。
百威整合品牌，打造全國啤酒品牌
百威英博的優(yōu)勢區(qū)域為黑龍江和福建。在重新審視并調(diào)整品牌戰(zhàn)略后，百威英博用哈爾濱替代雪津作為全國性品牌，進攻中高檔市場，謀求對整個啤酒市場格局的變更。
燕京向南，繼續(xù)攻占市場
燕京除了以燕京品牌作為全國性品牌繼續(xù)鞏固其以往華北優(yōu)勢區(qū)域外，還利用“兩泉”分別搶占廣西和福建市場。
“圍城”之戰(zhàn)
百威英博與河南維雪已經(jīng)簽訂了初始框架協(xié)議，百威英博或?qū)⒁约s5億元的代價收購后者的兩個生產(chǎn)基地，同時買斷維雪和雞公山兩個品牌。
維雪是啤酒產(chǎn)銷大省河南重要的啤酒資訊品牌，亦是河南少數(shù)幾個在兩個區(qū)域布有酒廠且年產(chǎn)能10萬噸以上的品牌。接近維雪的消息人士向《中國經(jīng)營報》記者透露，維雪和青島啤酒之前的談判因為價格原因已經(jīng)基本告終，而和百威“目前溝通非常順利，在不久會很可能將公布合作”。
值得關(guān)注的是，早在2010年11月初，百威英博即在河南新鄉(xiāng)宣布建設(shè)百萬噸啤酒項目。劉九學(xué)分析認為，正在建立的新鄉(xiāng)啤酒廠側(cè)重于百威英博自有的高端產(chǎn)品，而一旦并購維雪，則可以在中低端市場進一步獲取市場份額，百威英博將有望雙頭并進。
不過，百威英博對此態(tài)度低調(diào)。其中國區(qū)企業(yè)事務(wù)總監(jiān)郭彥宏對記者表示，“對并購傳聞不予置評”。維雪方面亦拒絕明確表態(tài)。
和當事方的謹慎態(tài)度形成鮮明對比的，則是2010年里幾大啤酒巨頭在河南的火熱資本比拼。
2010年4月，雪花率先出手，以2700萬元全資收購駐馬店悅?cè)【乒荆S后投資3億元在當?shù)爻闪⑷A潤雪花啤酒(駐馬店)有限公司；8月，燕京以2.27億元收購月山啤酒90%股權(quán)；11月，百威英博在新鄉(xiāng)建設(shè)百萬噸啤酒項目，這是河南啤酒市場有史以來的最大一筆投資。
截至目前，河南前四大啤酒品牌——金星、維雪、奧克、月山，除金星外，都已經(jīng)悉數(shù)各有其主或者將被收購。
一直以來，河南被稱作啤酒市場的最后一塊“奶酪”。這主要是由于其省內(nèi)區(qū)域啤酒品牌林立，競爭激烈，低價產(chǎn)品盛行。河南越來越凸顯的重要區(qū)域市場地位還是引來了各方垂涎。2009年1月~10月，河南省啤酒總產(chǎn)量323萬千升，是僅次于山東的第二大啤酒產(chǎn)量大省。而河南的原料優(yōu)勢、人力成本優(yōu)勢和交通優(yōu)勢也讓人心動。
以百威英博為例，一旦成功并購維雪，有利于將百威湖北、河南的市場布局連成一片，可補充其在豫西、豫南的布點；于青島而言，青啤在陜西、山東區(qū)域都有強勢表現(xiàn)，唯獨在中間地帶的河南是空白一塊，把陜西、河南、山東市場連接一塊，一直是青啤的市場目標；而雪花在山西和湖北已有優(yōu)勢，若能再入主河南，南北相連，東西互通，進可攻，退可守；此外，河南亦是燕京守住北京大本營的重要關(guān)口。
正基于此背景，幾大巨頭拉開了一場河南“圍城”之戰(zhàn)。
巨頭“大魚吃小魚”
河南市場的情況只是近年來啤酒巨頭跑馬圈地、大力并購的典型縮影。
事實上，啤酒業(yè)大品牌快速擴張從而擠壓中小品牌的生存空間的故事已經(jīng)上演了無數(shù)。來自深圳蘇賽特商業(yè)數(shù)據(jù)有限公司提供的資料顯示，除金星啤酒、珠江啤酒、南昌啤酒在夾縫中艱難守住自己的一畝三分地外，其他小的區(qū)域啤酒品牌的地盤均已被巨頭占領(lǐng)、生存越來越困難。
對此，劉九學(xué)總結(jié)道：“在啤酒市場，資本已經(jīng)成了各家企業(yè)市場較量的工具。”
規(guī)模擴張直接帶來啤酒品牌的高集中度。2010年上半年雪花、百威英博、青島、燕京合計市場占比高達58%，比2006年提高了9個百分點。深圳蘇賽特商業(yè)數(shù)據(jù)有限公司董事長李保均預(yù)計，啤酒行業(yè)集中度、市場集中度未來還將逐年提高。
啤酒行業(yè)的利潤也呈高集中度趨勢。四大巨頭由于規(guī)模效應(yīng)，其啤酒的終端零售價雖略低于二線品牌，但利潤卻遠遠高于其他品牌。2010年上半年，雪花、百威英博、青島、燕京以不到60%的市場占有率，卻創(chuàng)造了達到60億元的利潤總額，占中國啤酒行業(yè)總利潤的72.5%。
而另一項統(tǒng)計數(shù)據(jù)則更引人矚目。自2001年起，國內(nèi)啤酒市場發(fā)生了超過80次的收購、兼并、參股事件(包括外資和內(nèi)資企業(yè))，涉及總金額超過400億元人民幣，平均每年發(fā)生9起，且平均單次收購金額將近5億元人民幣。
“在產(chǎn)值僅1000多億元的啤酒行業(yè)，如此資本運作的頻次和金額可謂是大手筆。”李保均感慨道。
另一位河南資深啤酒業(yè)觀察人士董文華亦提出，目前國內(nèi)的啤酒行業(yè)已進入“后整合階段”。在他看來，四大品牌的增長取決于三個方面：一是內(nèi)涵式增長，即提升現(xiàn)有生產(chǎn)廠和網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域的市場占有率；二是結(jié)構(gòu)性增長，即通過品牌、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和價格體系的調(diào)整來提升盈利能力；三是外延式增長，即通過并購廠或自建廠的增加來提升銷量和市場占有率。目前整個國內(nèi)市場除河南省外，已沒有多少可具收購價值的目標。
他認為，四大啤酒巨頭的布局已基本成形，地方品牌中稍具實力的企業(yè)已基本被并購?fù)戤叄痪�品牌對二線品牌的并購(如珠江、重啤、金星、金威等)則是一個更加艱巨和相對緩慢的過程。
四大啤酒企業(yè)區(qū)域優(yōu)勢
深圳蘇賽特商業(yè)數(shù)據(jù)有限公司董事長李保均對幾大啤酒企業(yè)區(qū)域優(yōu)勢進行了梳理：
青啤追求品質(zhì)和利潤
青島啤酒公司的優(yōu)勢區(qū)域主要分布在山東、河北、陜西以及廣東，其核心利潤區(qū)為山東和廣東。青島啤酒的價格和利潤一直都高于行業(yè)平均值，這反映了青島啤酒的盈利能力處于前列，主要原因是青島啤酒的產(chǎn)品以中高檔為主，價格較高。 |