華潤雪花市場主要集中在遼寧沈陽等根據(jù)地地區(qū)、浙江溫州等東部沿海地區(qū),北方城市的市場份額明顯高于南方城市,而近日又爆出收購秦皇島公牛啤酒的新聞,一旦實施,北方市場優(yōu)勢將更加鞏固。
百威英博作為強有力的外資力量,其城市份額呈現(xiàn)梯狀特點,城市間市場份額級差過渡平穩(wěn),市場以沿海城市為主。
青島啤酒的市場份額比較均勻,所占市場份額從高到低間的級差較少,優(yōu)勢區(qū)域為陜西西安等原有優(yōu)勢市場、山東濟南等根據(jù)地市場和廣東深圳等沿海市場。
燕京啤酒則兩極分化較為明顯,在廣西南寧、四川南充兩大城市高度壟斷,但在此外的地區(qū)市場份額并不高,市場份額占1%以下的城市為17個,其中包括重慶、江西南昌、黑龍江哈爾濱三個市場份額接近零的市場,而隨著華潤雪花落子廣西富川,燕京啤酒的廣西市場未來也將受到?jīng)_擊。
與此同時,除了四大巨頭的明顯優(yōu)勢和劣勢區(qū)域外,四大巨頭也分別在對方的優(yōu)勢市場保持一定比例,在沒有四大巨頭占據(jù)主要優(yōu)勢的市場,也不存在四大巨頭平分秋色的情況下,多為此消彼長或共同存在狀態(tài),例如在天津市場,華潤雪花的市場份額為36.9%,青島啤酒的市場份額為21.6%,百威英博的市場份額為11.3%,燕京啤酒的市場份額為18.1%。
僅在個別市場存在兩大巨頭水乳交融的狀態(tài),例如廣州市場,青島啤酒的市場份額為15.3%,華潤雪花的市場份額為2.7%,百威英博的市場份額為15%,燕京啤酒的市場份額為5%
而在云南大理等邊緣城市,四大巨頭的市場份額均不高,也顯示出了部分西部和邊遠地區(qū)四大巨頭滲透不足,未來或?qū)⑹撬拇缶揞^發(fā)力的重點區(qū)域,洼地效應(yīng)比較明顯。其中在云南大理,四大巨頭的市場份額分別為:華潤雪花2.9%,百威英博1.4%,燕京啤酒0.9%,青島啤酒0.1%。
業(yè)內(nèi)人士指出,就32個城市市場份額分布來看,四大巨頭北方市場所占總體份額要高于南方市場,主要與四大巨頭在北京或其他中心城市設(shè)立總部、營銷公司有關(guān)。與此同時,對于2010年比較搶手的以鄭州為代表的河南市場,雖然由于金星啤酒的強力抵抗而使四大巨頭均無法達到壟斷,但四大巨頭均加大了對河南市場的開發(fā)力度,未來將隨著各巨頭投入的加大而產(chǎn)生格局改變。
蘇賽特商業(yè)數(shù)據(jù)有限公司董事長李保均告訴記者,四大啤酒巨頭均基本確立了自己的根據(jù)地市場,大致完成了我國布局,原來以巨頭與區(qū)域品牌競爭為主旋律的市場競爭狀況,必將轉(zhuǎn)化為巨頭與巨頭之間的直接碰撞,我國啤酒市場正式進入寡頭競爭時代。華潤雪花進入燕京啤酒的廣西腹地富川建廠表明,寡頭之間的競爭在加劇,已經(jīng)進入到了彼此肉搏的階段。而在巨頭夾縫中生存的地方品牌將越來越艱難生存,直至被巨頭擠出市場或兼并掉。
2010年,我國啤酒業(yè)經(jīng)歷了不斷的行業(yè)并購和資源整合后,我國啤酒市場已經(jīng)沒有“巨頭真空市場”,新疆烏魯木齊、云南大理等邊緣城市也都出現(xiàn)了啤酒“巨頭”的身影。與此同時,我國啤酒市場的集中度進一步提高,據(jù)統(tǒng)計,2010年上半年,我國啤酒招商市場四大巨頭華潤雪花、青島啤酒、燕京啤酒以及百威英博的市場合計占比高達58%。
據(jù)蘇賽特商業(yè)數(shù)據(jù)有限公司提供的2010年11月啤酒四大巨頭在我國各地32個城市的市場份額來看,華潤雪花、青島啤酒、燕京啤酒、百威英博四大啤酒集團除在自有發(fā)展思路下已經(jīng)形成各自的優(yōu)勢區(qū)域外,還不斷在對手的區(qū)域里夾縫生存并謀求突破,以搶占更大的市場空間。
蘇賽特提供的2010年11月啤酒四大巨頭在我國32個城市的市場份額顯示,四大巨頭都形成了各自的挺好優(yōu)勢區(qū)域,市場占有率超過50%的市場,華潤雪花有7個,青島啤酒有4個、百威英博有4個,燕京啤酒有2個。其中,青島啤酒在西安市場的占有率更是達到90.4%,在濟南的市場占有率達到89.5%,分別為此次公布的四大巨頭所占城市市場份額的首屈一指名和第二名。
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