從3年前控股權歸至精功集團旗下,到綿陽產業基金入駐,會稽山的IPO之路日漸清晰。浙江省環保廳最新的環保公示顯示,會稽山已經發起最后的IPO沖刺。根據以往案例,從環保公示到IPO上會,最快約半年時間。
會稽山紹興酒股份有限公司是國內最大的黃酒生產企業之一,榮膺“赫赫有名商標”和“中華老品牌”等稱號。目前擁有2家全資子公司和2家控股子公司,全資子公司分別為會稽山經貿和上海會稽山紹興酒銷售公司,控股子公司為嘉善黃酒和上海新佳惠實業。本次浙江省內核查對象為母公司和嘉善黃酒,核查期限為2008年1月至2010年12月。
據披露,公司本次IPO擬募集資金4.68億元,投向“我國黃酒產業基地一期年產4萬KL黃酒項目”。
會稽山的上市早在預期之內。1998年,會稽山的前身東風紹興酒歸入輕紡城(600790,股吧)下。2002年,民企精功集團進駐輕紡城,又于2008年底將控股權交還給紹興縣國資委。而在輕紡城大股東席位交替之前,會稽山的股權架構也出現變更。2007年9月,會稽山完成股份制改造,輕紡城、精功集團分別持有51%和49%股權。其后,會稽山又引入六位戰略投資者。2008年初,會稽山向精功集團定向增發500萬股,后者以100萬股的微弱優勢執掌會稽山的控制權。
其時,上述股權交易備受關注。分析人士認為,輕紡城放棄會稽山控股權,是為規避當時還不明朗的分拆上市“雷區”。
2009年6月,會稽山又引入一名重要的戰略投資者綿陽科技城產業投資基金。綿陽基金以1.8億元認購了會稽山定向增發的5000萬股股份,以16.7%的持股比例成為第三大股東,前兩大股東精功集團、輕紡城的持股比例分別變為34.3%和34%,總股本則增至3億股。2009年末,精功集團分別與匯富銀創投、恒越投資、云集投資和睿信投資簽訂股權轉讓書,受讓上述4家公司持有的會稽山2900萬股股權,精功集團的持股數增至1.32億股,占總股本的44%。
同在2009年末,為突出主業、剝離輔業,會稽山將其所持的浙商銀行2.21億股股份以1.78元的單價轉讓給精功集團,獲得投資收益8552萬元。
查詢輕紡城公告可知,會稽山2008年實現凈利潤3197萬元;2009年因出售浙商銀行股權實現凈利1億元。又據核查資料披露,會稽山2010年度凈利約7000萬元。一旦會稽山上市,輕紡城的估值將得到明顯提升。
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