我們反復強調,雪花之所以快速成為我國啤酒市場的首屈一指銷量品牌,絕不是華潤的國字背景、資本實力----這些青啤、燕京等都有,而是華潤雪花制定了符合我國啤酒市場結構的戰略及商業模式,包括并購、產品、品牌、渠道戰略。
并購戰略
雪花過去的經驗表明,在省會城市建立生產基地,是爭霸省區品牌主導權的關鍵一環。雪花在哈爾濱市場快速將哈啤的老大地位擊落,增強了雪花優先在省會布局的堅定性。
其次是建設單體大廠模式,即以20萬千升以上的生產廠為核心,壓縮或取消規模較小的生產廠。這是確保規模效益的前提。青啤之所以在2005年不得不放慢收購的步伐,原因就是吃多了小廠---一是多為區域品牌(所謂休克魚),二是單體產能都在10萬千升以下,帶來管理成本的增加,區域品牌的輻射半徑有限,造成消化不良的弊病。
品牌戰略
品牌戰略的核心并不是所謂的品牌核心價值,而是品牌架構,品牌架構錯誤將導致企業市場策略的走樣。
華潤雪花的品牌戰略有兩個核心:首屈一指是創立我國統一的雪花品牌,第二是采用主副品牌的品牌架構,包括勇闖天涯這樣的個性品牌也被強制稱為“雪花勇闖天涯”。
西方定位論的品牌理論則認為一個品牌應該有一個獨特的定位,特別是價格檔次跨度的不同產品應該有不同的品牌名稱。在這種理論的主導下,青啤采用的“1+X” (青島品牌+區域品牌(山水、漢斯、嶗山)+地方品牌)混合品牌架構,燕京、百威英博則采取的保留各地方主導多品牌架構,這些品牌架構造成“整而不合”散兵局面。
雪花選擇了正確的品牌架構即主副品牌架構,這樣可以建立主品牌的強勢影響力,如雪花的清爽、釀造、超爽、純生、炫彩等。
產品戰略
至2007年雪花已經形成了較規范的基于我國啤酒市場價格帶-渠道類型的產品組合戰略:就是將低端市場留給被收購的地方品牌,雪花品牌產品覆蓋主流及以上的所有價格區間,勇闖天涯是多品牌的一個嘗試,但是還是回到了雪花主品牌的架構之下。
我國啤市場是典型的金字塔結構,對于我國啤酒市場來說,要實現整合,獨一的出路只能是定位在大眾主流(及主流高)價格區間的品牌,這個價格區間的總銷量占到整體市場結構的50%左右。
我國啤酒雖然從主流低價格區間(零售價2元/瓶以下、地方品牌)的低價值市場里脫身,實現主流及主流高兩個價格區間(零售價3—5元/瓶、雪花為代表)市場快速放大銷量的局面,但中高檔(6—9元/瓶、青啤為代表)、高檔(10元/瓶以上、百威為代表)市場雖然也是快速增長,但相比主流市場的規模而言占比很小。
渠道模式
雪花是最早推行“廠家業務員管理的小區域深度分銷”體制的啤酒企業,將大經銷商轉變為大配送商,以終端覆蓋數量設立深度分銷商,組成一個密集分銷的物流網絡。
雪花攻擊市場的三種武器:再來一瓶、買店、人海戰術(深度分銷及促銷人員),其中,前兩種是資源巨大耗費的市場攻擊策略,對于市場的*者會造成巨大的壓力:也采用類似策略,則利潤損失很大(因為此時市場主導者規模仍然較大);不針鋒相對,意味著被對手逐步蠶食,比如雪花在東莞對珠啤、金威的侵蝕。
雪花在執行力上,采用由強勢市場輸出經銷商及業務人員的策略,也是為了避免進入市場初期競爭對手的渠道封堵,直接而快速地建立銷售渠道。
雪花之所以并不依賴地頭蛇型經銷商,是因為在廠家負擔促銷費、促銷員費、業務員費、買店費、廣告費的形勢下,經銷商只能是配送商。
青啤采用的是“大客戶模式”,尤其是華南地區,即圍繞一個超級經銷商,對其渠道覆蓋能力實施指導、監控、服務。從管理內容上看,青啤的大客戶模式實際上是一種廠商協作的深度分銷體制,與華潤等劃小區域單元的深度分銷體制,并無本質的不同。
但是,大客戶體制還是增加了廠家管理的難度:即使以最大的誠意合作的大客戶,對廠家一般業務員也很難在一個溝通層級上,這必然會增加溝通與管理的成本。因此青啤的大客戶模式,確實是站到了啤酒分銷模式潮流的反面,是一種理論上沒有大的問題,但執行上很復雜的渠道模式。
我們綜合上述雪花與青啤的四大戰略模式的差異點,可以看出,在我國啤酒行業首屈一指的爭霸戰中,并購這個武器,必須與其他商業模式特別是行之有效的產品戰略、渠道戰略、品牌戰略相協同,才能起到正向累計的效果,否則,即使有資本可以多吃幾個廠家,最后還是陷入疲于消化的窘境。
我國啤酒的行業爭霸戰,并沒有結束,目前還有金星、粵海金威、金士百等二線啤酒陣營沒有被收購,一線集團(TOP10)里的燕京、英博(戰略投資珠啤)、嘉士伯(戰略投資重啤)也并非沒有發生“超級并購”的可能性。上述任何一個事件的發生,都將對現有啤酒格局產生影響。
但是從市場角度看,除非發生上述“超級并購”,否則華潤雪花在我國啤酒行業的首屈一指地位,將難以撼動。
只有當我國啤酒行業規模化競爭告一段落后,我國啤酒文化的結構性調整或許才會到來:我國中小啤酒企業之所以在大品牌沖擊面前毫無抵御能力,根本問題不僅在營銷能力,而是我國啤酒產業的“根性問題”----沒有培養真正的啤酒文化,而是將啤酒當成了一種低酒精飲料。
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